楚汉相争。刘邦急图东归，命张良物色帅才。张良看中了项羽帐下怀才不遇的韩信，以角书为凭，荐他去投刘邦。韩信自负，不愿出示荐书。丞相萧何知韩信有大才，屡次奏请刘邦重用。但刘邦因其曾乞食漂母，受辱胯下，未予重用。韩信愤而出走。萧何深以失去人才为虑，飞马出城数十里，戴月追赶，劝韩信回转，再向刘邦推荐。刘邦终于拜韩信为大将。

北宋年间，太宗赵光义（谭孝曾 饰）在柴郡主（王蓉蓉 饰）的陪同下前往潼台打猎，途中遭遇辽兵埋伏，郡主为救太宗，被辽兵掳走。正危急时，途经此地的六郎杨延昭（杜喆 饰）杀退辽兵救出太宗。大臣傅龙（陈俊杰 饰）之子傅丁奎（韩巨明 饰）也恰好赶到，六郎便将太宗托傅丁奎保护，自己转身杀入重围去救郡主。太宗误以为救驾之人是傅丁奎，心怀感念，当即将柴郡主许配给傅丁奎。六郎救出柴郡主之后，二人一见钟情。郡主将珍珠衫赠给六郎托付终生，并要他去请八贤王赵德芳（李宏图 饰）成全二人这段美好姻缘。八贤王请新科状元吕蒙正（杜镇杰